11/13(금) 아침 브리핑

매일 07:30 발행

11/14(토) 회차 없음 · 11/13(금) 회차를 표시합니다(1일 전)

...

11/13(금) 아침 · 간밤 분위기

흐림 · 혼조

미 3대 지수 일제 하락 마감 · 변동성 상승

  • VIX ▲6.92%점수 −1
  • 코스피200 야간 미반영

2026-11-13 아침 브리핑 — S&P 500 -0.35% · 코스피 -0.61%AI

간밤 미국
11/13 07:15 KST 마감

3대 지수 모두 하락

S&P 500
7,592.4
▼0.35%
나스닥
25,366.09
▼0.39%
다우
52,297.09
▼0.36%

VIX 18.7 ▲6.92% · 러셀 ▼1.66% · 반도체(SOX) ▼0.54%

한국 시간으로 본 24시간
🕘 어제 마감 · 11/12(목)11/12(목) 마감
코스피5,342.73 ▼0.61%
코스닥696.53 ▲4.33%
🌙 간밤 · 지수선물06:59 KST
S&P500 선물7,621.75 ▼0.25%
나스닥100 선물28,401.5 ▼0.25%
코스피200 야간 — 세션 없음esignal ↗ (새 창)
☀ 오늘 개장 전 힌트 · 11/13(금)

미 선물 보합, 코스피200 야간 세션 없음 → 힌트 약함

원/달러1,334.65원 ▼1.96 (0.15%) 07:36

위는 어제 종가, 아래는 개장 전 참고값입니다. 오늘 코스피 등락은 09:00 이후에 나옵니다.

오늘 주목

18:00 Waller Waller, The Economic Outlook and Some Thoughts on Labor Market Dynamism

자세히 보기 ▾

3줄 요약AI

  • 미국 마감간밤 뉴욕 증시는 다우 -0.36%, S&P 500 -0.35%, 나스닥 종합 -0.39%로 마감했다. 같은 날 미 국채 10년은 5.103%(+10.5bp)를 기록했다.
  • 미국 종목등락률 상위에는 AMD +5.86%, 브로드컴 +5.54%, 테슬라 +1.70%가 있었고, 반대편에는 마이크로스트래티지 -6.49%, 엔비디아 -4.34%가 있었다. 개별 사유는 출처가 확인된 종목에만 표기했다.
  • 한국 어제 마감 · 템플릿코스피 11/12(목) 마감 5,342.73 ▼0.61% · 코스닥 696.53 ▲4.33% · 외국인 +4,123억 · 원/달러 1,334.65원 ▼0.15%(AI 원문은 예측 표현에 걸려 템플릿으로 대체)

시세

러셀 20002,799.06▼1.66%
반도체(SOX)10,506.67▼0.54%
미 10년(11/13 04:59)5.103%+10.5bp
미 5년(11/13 04:59)4.945%+11.8bp
엔/달러159.828엔▲0.08%
달러인덱스103.196▲0.28%
WTI$88.7▲2.51%
금$3,881.7▼2.97%
은$49.96▼3.94%
비트코인$71,349.95▼3.48%
이더리움$2,009.04▼2.17%
코스피20011/12 마감833.57▼0.57%
나스닥100 선물28,401.5▼0.25%
밀582.5¢▼2.84%
설탕18.22¢▼1.41%

주도 · 소외11/13 06:04 · 탭하면 관련 기사

주도(상승)
AMD ▲5.86%

마이크론 등 메모리 반도체주, 엔비디아발 이슈 이후 하락…위험 요인은 관련 기사 ↗ finance.yahoo.com (새 창)

브로드컴 ▲5.54%

Stock Market Today, Nov. 12: Nvidia Shares Slide on Reports of CEO Jensen Huang's Resignation 관련 기사 ↗ fool.com (새 창)

테슬라 ▲1.70%

Automotive Properties REIT Reports 2026 Third Quarter Financial Results 관련 기사 ↗ finance.yahoo.com (새 창)

소외(하락)
마이크로스트래티지 ▼6.49%

유럽 최대 자산운용사, MSCI 악재 속 마이크로스트래티지 투자 확대 관련 기사 ↗ thestreet.com (새 창)

엔비디아 ▼4.34%

엔비디아, 젠슨 황 후임으로 에릭 슈미트가 유일한 대안이라는 분석 관련 기사 ↗ 247wallst.com (새 창)

코인베이스 ▼4.11%

코인베이스, 은행 헌장 획득 앞두고 한 달 새 급락…매도인가 매수인가 관련 기사 ↗ tikr.com (새 창)

오늘의 이슈

  • 반도체

    황 CEO 사임 이후에도 엔비디아 채권 보합세, 차기 임시 CEO 주목

    황 CEO 사임 이후 신용스프레드 보합, 리더십 공백·AI 지출 우려 경계 필요

    finance.yahoo.com (새 창) · 07:26

  • 반도체

    엔비디아發 쇼크 가운데 마이크론 등 메모리칩주 하락, 위험 요인은

    마이크론·SK하이닉스·샌디스크 주가 동반 하락

    finance.yahoo.com (새 창) · 07:24

  • 반도체

    Stock Market Today, Nov. 12: AMD Jumps 5.9% on Bank of America Price Target Hike to $700

    투자자들의 경쟁 칩주 매수 이동 가운데 전망치 상향 속 주가 상승

    fool.com (새 창) · 07:20

한국 · 11/12(목) 확정

개인-2,689억
외국인+4,123억
기관-6,624억
외국인 20일 누적-10조 5,445억
프로그램 합계+3,792억 (차익 +814억 · 비차익 +2,978억)

간밤 S&P500 선물

오늘 브리핑이 유용했다면
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출처·검증 ⓘ7
  1. 생성 — 11/13 07:36 KST · 모델 템플릿(코드) · 검증 탈락 0문장
  2. 자산군별 as-of
    미 지수11/13 06:30~07:15 KST 마감야간선물06:59
    금리04:59환율07:36
    원자재·코인02:59~07:35한국 지수11/12 20:05 KST (마감)
    수급11/12(목) T+1 확정 (20:00 수집)V-KOSPI—
    주도·소외11/13 06:04 KST
  3. 이번 회차 경고 (3)
    • 간밤 KOSPI200 야간선물 세션이 없었거나 등락을 확인하지 못해 링크만 표시합니다.
    • V-KOSPI 전일 대비를 계산할 수 없어 제외했습니다 (기준일 2026-11-11).
    • AI 서술 실패 — 템플릿 문장으로 대체
  4. 표시 규칙 — 「자동」= 코드가 수집한 수치 · 「AI」= 문장 · 「관련 기사」= 외부 매체 제목. 카드마다 배지를 달지 않고 여기서 한 번만 설명합니다.
  5. 수집 방식 · 문장 규칙 — 인과 단정 금지(“발언으로 금리가 내렸다” ✕ → “발언 이후 금리 하락” ○, 선후관계만). KOSPI200 야간선물은 외부 사이트의 자체 추정가라 등락만 출처를 밝혀 인용하고 차트·목표가는 원문에서 봅니다. 한국 지수는 전일 마감으로만 서술하며 개장 전 등락을 말하지 않습니다.
  6. 분위기 판정표 — 합계 −1 · 미반영 1 → 🌥 흐림 · 혼조
    신호입력값점수임계값
    S&P 500▼0.35%0±0.5 → ±1 · ±1.5 → ±2
    나스닥▼0.39%0±0.5 → ±1
    다우▼0.36%0±0.5 → ±1
    VIX▲6.92%−1≥+5% → −1 · ≥+15% 또는 ≥25 → −2 · ≤−5% → +1
    S&P 선물▼0.25%0±0.3 → ±1
    반도체▼0.54%0±1.0 → ±1 (코스피 반도체 비중 반영)
    코스피200 야간미반영null±0.5 → ±1
    합계 / 밴드−1 → 흐림 · 혼조 (≥6 맑음 · ≥3 대체로 맑음 · ≥−2 흐림·혼조 · ≥−5 비·약세 · 그 외 폭풍 · null 3개↑ 안개)
  7. 출처 링크 · 고지
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