Market View
매일 아침 07:30 발행
...

11/13(금) 아침 브리핑

간밤 미국장 → 야간 지수선물 → 오늘 아침 한국장. 무슨 일이 있었고 그래서 어떻게 움직였는지.

이전 회차오늘 회차가 아직 없어 11/13(금) 브리핑을 보여줍니다 (1일 지난 값). 날짜를 최신일로 올려 붙이지 않습니다.

이번 회차에서 확인하지 못했거나 지연된 값

  • 간밤 KOSPI200 야간선물 세션이 없었거나 등락을 확인하지 못해 링크만 표시합니다.
  • V-KOSPI 전일 대비를 계산할 수 없어 제외했습니다 (기준일 2026-11-11).
  • AI 서술 실패 — 템플릿 문장으로 대체

오늘의 헤드라인이벤트 → 시장 순서로

11/13(금) 아침
AI 요약 수치 자동
생성 11. 13. 07:36 KST

2026-11-13 아침 브리핑 — S&P 500 -0.35% · 코스피 -0.61%

2026-11-11 05:30 KST · Bowman — Bowman, The U.S. Economy and Considerations for Monetary Policy

“currently inflation has proven to be more persistent than I had anticipated”

출처 연방준비제도 (새 창)

인과 단정 금지 규칙. “발언으로 금리가 내렸다”(단정) ✕ → “발언 이후 금리 하락”(시간 순서) ○. 이 화면의 모든 이벤트 문장은 선후관계만 말합니다. 원인을 확정하는 문장은 쓰지 않습니다.

3줄 요약문장이 주인공, 숫자는 근거

📝 간밤부터 오늘 아침까지
AI 문장 숫자 자동
미국 11. 13. 06:58 KST · 한국 11. 12. 20:05 KST
모델 템플릿(코드)

  • 이벤트 → 시장

    간밤 뉴욕 증시는 다우 -0.36%, S&P 500 -0.35%, 나스닥 종합 -0.39%로 마감했다. 같은 날 미 국채 10년은 5.103%(+10.5bp)를 기록했다.

  • 주도 → 소외

    등락률 상위에는 AMD +5.86%, 브로드컴 +5.54%, 테슬라 +1.70%가 있었고, 반대편에는 마이크로스트래티지 -6.49%, 엔비디아 -4.34%가 있었다. 개별 사유는 출처가 확인된 종목에만 표기했다.

  • 한국 의미 → 남은 리스크

    오늘 아침 한국 시장은 코스피 -0.61%, 코스닥 +4.33%로 출발했다. 수급은 2026-11-12 기준 외국인 +4,123억원, 기관 -6,624억원이다. 이번 회차에 수집 경고가 있어 일부 항목은 값이 비어 있다.

※ 문장은 AI 가 쓰고 숫자는 코드가 채웁니다. 검증을 통과하지 못한 문장은 내보내지 않습니다.

야간 흐름CME 지수선물 · 간밤 → 오늘 아침

🌙 간밤 지수선물이 아침을 예고했다
CME 자동
Yahoo Finance · as-of 11. 13. 06:59 KST

S&P500 선물 ES=F

7,621.75-18.75 (-0.25%)

나스닥100 선물NQ=F

28,401.50-0.25%

as-of 11. 13. 06:59 KST

전일 종가 7,640.5018:00 · 7,608.5006:00 · 7,621.50고 7,665 (01:00) · 저 7,579.50 (22:00)실측 시리즈 (Yahoo) · 선 색은 구간 시작 대비
KOSPI200 야간선물 (esignal)(새 창에서 열림)

외부 사이트의 자체 추정가입니다. 등락만 출처를 밝혀 인용하고, 차트·목표가는 원문에서 보세요.

수집 방식 — 야간 흐름은 CME 지수선물(ES=F · NQ=F) 실측값만 씁니다. KOSPI200 야간선물 추정가는 제공처의 자체 알고리즘 산출물이라 평소에는 등락 한 줄만 인용하는데, 이번 회차는 간밤에 야간 세션이 없었거나 값을 확인하지 못해 링크만 겁니다.

미국 지수직전 정규장 종가

다우^DJI
52,297.09
-189.40-0.36%

as-of 11. 13. 06:58 KST

S&P 500^GSPC
7,592.40
-26.98-0.35%

as-of 11. 13. 06:58 KST

나스닥 종합^IXIC
25,366.094
-100.096-0.39%

as-of 11. 13. 07:15 KST

러셀 2000^RUT
2,799.06
-47.202-1.66%

as-of 11. 13. 06:30 KST

필라델피아 반도체^SOX
10,506.674
-57.437-0.54%

as-of 11. 13. 07:15 KST

금리 · 변동성 · 환율자산군별 as-of 다름

📉 금리
자동
as-of 11. 13. 04:59 KST
미 국채 10년^TNX5.103%+10.5bp전일 4.998% 대비 +10.5bp
미 국채 5년^FVX4.945%+11.8bp전일 4.827% 대비 +11.8bp

등락은 전일 종가 대비 bp(0.01%p)입니다. 전일 종가는 Yahoo chart API range=1d 의 chartPreviousClose 기준입니다.

🌡 변동성
자동
as-of 11. 13. 06:15 KST
VIX^VIX18.70+6.92%

V-KOSPI 는 산출일 기준으로만 표기하며 최신일로 올려 붙이지 않습니다.

💱 환율
자동
as-of 11. 13. 07:36 KST
원/달러KRW=X1,334.65₩-0.15%
엔/달러JPY=X159.828¥+0.08%
달러인덱스DX-Y.NYB103.196+0.28%

주도주 · 소외주확정 종가 · 등락률 내림차순

📊 어디가 끌고 어디가 밀렸나
시세 자동 사유 AI
as-of 11. 13. 06:00 KST
  • AMDAMD+5.86%

    종가 585.30

    마이크론 등 메모리 반도체주, 엔비디아발 이슈 이후 하락…위험 요인은 finance.yahoo.com (새 창)

  • 브로드컴AVGO+5.54%

    종가 364.36

    Stock Market Today, Nov. 12: Nvidia Shares Slide on Reports of CEO Jensen Huang's Resignation fool.com (새 창)

  • 테슬라TSLA+1.70%

    종가 397.45

    Automotive Properties REIT Reports 2026 Third Quarter Financial Results finance.yahoo.com (새 창)

  • 마이크로소프트MSFT+0.36%

    종가 523

    황 CEO 사임설 이후에도 엔비디아 채권 안정세…관심은 임시 CEO로 finance.yahoo.com (새 창)

  • 팔란티어PLTR-0.48%

    종가 171.58

    드론 업체 온다스, 매출 급증 가운데 수익성 전망치 상향 finance.yahoo.com (새 창)

  • 메타META-0.82%

    종가 623.61

    이락(EROC), 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜 발언 정리 marketbeat.com (새 창)

  • 오라클ORCL-0.99%

    종가 127.11

    세레브라스, 실적 호조 발표 이후 주가 상승 finance.yahoo.com (새 창)

  • 마이크론MU-1.59%

    종가 798.44

    엔비디아발 지각변동 속 마이크론 등 메모리 반도체주 하락…위험 요인 finance.yahoo.com (새 창)

  • 로빈후드HOOD-3.82%

    종가 81.35

    로빈후드의 예측시장 베팅 성과…주식 매수 시점인가 fool.com (새 창)

  • 코인베이스COIN-4.11%

    종가 130.67

    코인베이스, 은행 헌장 획득 앞두고 한 달 새 급락…매도인가 매수인가 tikr.com (새 창)

  • 엔비디아NVDA-4.34%

    종가 166.19

    엔비디아, 젠슨 황 후임으로 에릭 슈미트가 유일한 대안이라는 분석 247wallst.com (새 창)

  • 마이크로스트래티지MSTR-6.49%

    종가 114.41

    유럽 최대 자산운용사, MSCI 악재 속 마이크로스트래티지 투자 확대 thestreet.com (새 창)

⚠️ 확정 종가 기준. 종가·등락률은 확정 종가만 씁니다. ‘한 줄’은 출처 URL 이 있는 행만 문장을 적고, 링크를 확인하지 못한 행은 — 로 비웠습니다.

오늘의 이슈가변 슬롯 · 있는 날만 표시

가변 슬롯 — 이슈가 있는 날만 뜹니다AI 선별 오늘 3건
반도체

황 CEO 사임 이후에도 엔비디아 채권 보합세, 차기 임시 CEO 주목

황 CEO 사임 이후 신용스프레드 보합, 리더십 공백·AI 지출 우려 경계 필요

출처 finance.yahoo.com (새 창) · 11. 13. 07:26 KST

반도체

엔비디아發 쇼크 가운데 마이크론 등 메모리칩주 하락, 위험 요인은

마이크론·SK하이닉스·샌디스크 주가 동반 하락

출처 finance.yahoo.com (새 창) · 11. 13. 07:24 KST

반도체

Stock Market Today, Nov. 12: AMD Jumps 5.9% on Bank of America Price Target Hike to $700

투자자들의 경쟁 칩주 매수 이동 가운데 전망치 상향 속 주가 상승

출처 fool.com (새 창) · 11. 13. 07:20 KST

슬롯 규칙 — ① 출처 URL 이 있는 카드만 렌더링 ② [태그 · 제목 · 한 줄 · 출처링크] 고정 구조 ③ 최대 3개 ④ 점유율·순위 같은 수치는 원 데이터 기관명이 확인될 때만 숫자로 적습니다.

인물 · 발언AI 가 공식 소스를 읽고 요약

🗣 오늘의 발언
AI 검색·요약
공식 소스 원문 링크 병기

Bowman

Bowman, The U.S. Economy and Considerations for Monetary Policy · 2026-11-11 05:30 KST
연방준비제도 (새 창)

① 볼먼 부의장은 10월 FOMC에서 기준금리를 3.75~4%로 동결하는 데 동의했다고 밝혔다.

원문 인용: “currently inflation has proven to be more persistent than I had anticipated”

② 올해 GDP는 상반기 2.4%에서 3분기 3%대로 성장세가 강해졌다고 설명했다.

③ 실업률은 10월 4.1%로 안정됐으나 인플레이션 둔화는 기대에 못 미쳤다고 평가했다.

Waller

Waller, The Economic Outlook and Some Thoughts on Labor Market Dynamism · 2026-11-10 18:00 KST
연방준비제도 (새 창)

① 월러 이사는 인플레이션이 여전히 높아 조만간 추가 긴축이 필요하다고 언급했다.

원문 인용: “further tightening of monetary policy will be needed, sooner rather than later”

② 3분기 GDP는 3.4% 성장했고 실업률은 10월 4.1%로 집계됐다.

③ 최근 노동시장은 해고와 채용이 모두 낮은 '저고용-저해고' 상태라고 설명했다.

렌더링 규칙 — ① 이 섹션의 문장은 AI 가 공식 소스를 읽고 작성하며 항상 AI 검색·요약 배지를 답니다. ② 출처 링크가 없으면 렌더링하지 않습니다. ③ 원문 인용은 영문 그대로 병기해 번역으로 뉘앙스가 바뀌었는지 독자가 직접 대조할 수 있게 합니다. ④ 인물 사진·기업 로고는 쓰지 않고 이니셜 도형으로 대체합니다.

원자재 · 코인

🛢 원자재
자동
as-of 11. 13. 07:00 KST
WTI 원유CL=F · $/배럴88.70+2.51%as-of 11. 13. 07:00 KST
금GC=F · $/온스3,881.70-2.97%as-of 11. 13. 06:59 KST
은SI=F · $/온스49.955-3.94%as-of 11. 13. 06:59 KST
밀ZW=F · ¢/부셸582.50¢-2.84%as-of 11. 13. 04:19 KST
설탕SB=F · ¢/파운드18.22¢-1.41%as-of 11. 13. 02:59 KST

⚠️ 품목마다 거래 세션이 달라 as-of 가 몇 시간씩 벌어질 수 있습니다. 같은 표에 있다고 같은 시각이 아닙니다. 센트(¢) 표기 품목은 달러가 아니라 센트 단위입니다.

₿ 코인
자동
as-of 11. 13. 07:35 KST
비트코인BTC-USD · $71,349.95$-3.48%as-of 11. 13. 07:35 KST
이더리움ETH-USD · $2,009.04$-2.17%as-of 11. 13. 07:35 KST
전일 종가 73,925.1908:00 · 73,927.63307:36 · 71,349.938고 73,993.977 (09:00) · 저 71,346.023 (05:00)실측 (Yahoo)

등락률은 전일 종가 대비입니다. 한국 아침 기준(간밤 흐름)으로 보면 방향이 달라 보일 수 있어 위 시계열을 함께 둡니다.

한국 시장 브리지간밤 미국장 · 야간선물 → 오늘 아침

🇰🇷 오늘 아침 (장중)
자동
확정 종가 아님 · 지연 시세
코스피^KS11
5,342.73
-32.63-0.61%

as-of 11. 12. 20:05 KST

코스닥^KQ11
696.53
+28.92+4.33%

as-of 11. 12. 20:05 KST

코스피200^KS200
833.57
-4.75-0.57%

as-of 11. 12. 20:05 KST

한국 지수는 장중 지연 틱이며 확정 종가가 아닙니다. 각 타일의 as-of 를 함께 보세요.

💰 코스피 수급 · 11/12(목) 1일
네이버 금융 자동
T+1 확정
◀ 매도
1일
매수 ▶
-2,689억
개인
외국인
+4,123억
-6,624억
기관
20일 누적 외국인-10조 5,445억순매도

※ 당일치는 수집 크론이 20:00 KST 에 도는 구조라 아침에는 없습니다(정상 동작). 아침 브리핑의 수급은 항상 전일 확정치입니다.

⚙️ 프로그램 매매 · 11/12(목)
자동
차익+814억순매수
비차익+2,978억순매수
합계+3,792억순매수

공유 카드 미리보기1200 × 630

🖼 공유 카드 미리보기
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실제 공유는 사이트 공통 이미지

상단 주황 줄이 이벤트 한 줄입니다. 썸네일만 봐도 “무슨 일이 있었나”가 먼저 읽히도록 배치했습니다. 이 배치를 기준으로 공유 이미지를 만들 예정입니다 — 지금 카카오톡 등에 공유하면 사이트 공통 이미지가 나갑니다.

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